上海光脚丫贸易有限公司 | 全渠道宠物供应链业财一体化：简道云业务中台落地案例
更新: 7/29/2026 字数: 0 字 时长: 0 分钟
简道云 × 聚水潭 × 金蝶云无缝融合
一、企业背景与业务目标
（一）企业背景和业务目标
上海光脚丫贸易有限公司（以下简称"光脚丫"）是一家专注于宠物食品、用品及进口品牌运营的专业贸易企业，在代理 220+ 个国内外知名宠物品牌的同时，也培育了自营品牌"光脚丫"。公司产品覆盖宠物干粮、湿粮、零食、玩具及日用品等多个品类。公司业务涵盖线上零售（天猫、京东、抖音、小红书等）、线下批发、门店零售以及委托代销等多种业态，并在全国范围内布局了多个自有仓、云仓及委托/门店仓。
围绕"降本增效、极致周转、存量深耕"的核心战略，光脚丫将数字化转型目标聚焦于打通采购、销售、库存与财务全链路。公司希望通过简道云零代码平台搭建统一的业务中台，与聚水潭、金蝶云星空旗舰版深度集成，实现多组织核算、多仓库存实时协同、全渠道订单统一处理以及业财数据自动贯通。
（二）业务现状与差距
转型前，光脚丫主要依赖金蝶云星辰、聚水潭以及大量 Excel 手工台账支撑业务运营，存在以下关键差距：
- 组织核算层面：金蝶云星辰仅支持单组织核算，无法满足多事业部、多业务主体的独立核算与合并需求。
- 库存管理层面：自有仓、云仓、委托仓、门店仓库存分散管理，销售下单需人工跨群确认可用库存，超卖与缺货频发。
- 订单处理层面：聚水潭主要承载线上电商订单，线下批发、门店零售、委托代销仍依赖 Excel 和手工录入。
- 业财协同层面：业务单据无法自动推送财务系统，月末对账耗时长、易出错，价格与成本难以实时校验。
（三）工具定位与价值
为解决上述问题，光脚丫与成文数科共同设计了"简道云+聚水潭+金蝶云星空旗舰版"的三角融合架构：
- 简道云：作为业务中台，承载主数据管理、业务流程审批、采购/销售/库存/财务单据协同，以及组织权限与数据隔离。
- 聚水潭：作为线上 OMS 与全国多仓 WMS，覆盖自有仓、云仓及门店/委托仓的库存与出入库作业。
- 金蝶云星空旗舰版：作为最终财务核算平台，支撑多组织独立成本核算、内部往来协同、总账、应收应付及财务凭证自动生成。
通过该架构，光脚丫实现了业务数据一次录入、全链路自动流转，出入库单据同步金蝶并由其智能会计平台生成凭证，为多组织、多渠道、多品牌的规模化运营奠定了数字化底座。
（四）转型前核心基线数据
| 核心基线指标 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 年营业收入 | 约 5,000 万元 | 宠物食品/用品多品牌贸易 |
| 代理品牌数量 | 220+ 个 | 国内外知名宠物品牌，另有自营品牌"光脚丫" |
| SKU 数量 | 约 800 个 | 覆盖干粮、湿粮、零食、玩具、日用品 |
| 销售渠道 | 全渠道 | 天猫/京东/抖音/小红书/批发/门店/委托代销 |
| 仓库数量 | 3-5 个 | 华东/华南自有仓 + 云仓 + 门店/委托仓 |
| 日均订单量 | 约 800 单 | 线上+线下订单合计 |
| 业务组织 | 5+ 个事业部/销售部门 | 多组织独立核算需求 |
| 年采购/销售单据量 | 约 6 万+ 笔 | 含采购、销售、出入库、退换货 |
| 原核心系统 | 金蝶云星辰 + 聚水潭 + Excel | 金蝶云星辰不支持多组织 |
二、业务痛点
（一）业务场景还原
以"双11"大促期间的一笔典型销售订单为例：销售部门在简道云/聚水潭接到订单后，需要先在多个微信群或电话中确认各仓库可用库存；若目标仓缺货，还需临时发起调拨或向采购紧急补货。采购人员根据经验下单后，需人工跟踪物流、到货、入库；仓库收货后再在多个系统中分别记录。月末，财务人员从销售、采购、仓库各方收集单据，手工核对后录入金蝶云星辰生成凭证，整个过程信息断点多、协作成本高、数据易出错。
（二）业务痛点说明
多组织核算困难：金蝶云星辰仅支持单组织账套，光脚丫的多事业部、多业务主体无法在系统中实现独立核算与合并报表，业绩归属、库存成本、资金往来难以清晰划分。
多仓库存不同步：自营仓、云仓、委托仓、门店仓库存数据分散在不同系统或 Excel 中，销售下单时无法实时查看全局可用库存，导致超卖、缺货、临时调拨频繁，交付周期和客户体验均受影响。
采购-入库-应付脱节：采购申请、采购订单、入库单、对账、付款各环节手工传递，采购进度不透明，待入库数量与在途库存难以实时掌握，供应商账期和应付账款管理粗放。
销售-出库-应收割裂：线上电商订单与线下批发、门店零售、委托代销订单分散处理，价格、成本、库存无法实时联动校验，低价销售、毛利波动、账实不符等问题突出。
价格与成本控制薄弱：多品牌、多渠道价格体系复杂，客户专属价、供应商供货价更新不及时，销售报价依赖经验，容易出现低价销售甚至亏本出货的情况。
（三）痛点量化影响
| 业务痛点 | 年成本/损失估算（万元） | 主要构成 |
|---|---|---|
| 多仓库存不同步导致超卖/缺货损失 | 30 | 订单取消、加急调拨、客户流失 |
| 人工对账与凭证录入成本 | 24 | 财务月末对账 3-5 天/月、重复核对 |
| 价格失控与毛利波动 | 25 | 低价销售、报价失误、毛利损失 |
| 重复录入与数据不一致 | 16 | 跨系统重复录入、纠错工时 |
| 合计 | 约 95 | —— |
三、核心方案（简道云）
（一）总体架构：三角融合一体化
光脚丫的整体数字化架构以"简道云业务中台 + 聚水潭 OMS/WMS + 金蝶云星空旗舰版财务核算"为核心，形成覆盖"业务发生—流程审批—仓库执行—财务核算—数据反馈"的完整闭环。
简道云作为业务中台，承担主数据治理、业务流程编排、审批协同、组织权限与数据隔离的职能；聚水潭作为线上 OMS 与全国多仓 WMS，实现订单分发、库存同步、出入库执行；金蝶云星空旗舰版作为最终财务核算平台，支撑多组织独立核算与财务凭证自动生成。
在业务中台内部，简道云按"系统管理—基础资料—采购管理—销售管理—仓库管理—收支管理—BI—第三方集成"八大模块统一搭建，支撑光脚丫全场景业务在线化。
（二）业务场景在线化
在简道云中，光脚丫按照"系统管理—基础资料—采购管理—销售管理—仓库管理—收支管理—BI—第三方集成"八大模块统一搭建了一期业务中台，实现业务全场景在线录入与管理。一期已上线核心功能包括：
| 模块 | 一期已上线核心功能 |
|---|---|
| 基础资料 | 商品管理、新品登记单、品牌管理、供应商管理、客户资料、变更客户资料、企业信息库、收件地址管理、组织管理、聚水潭关联店铺管理 |
| 销售管理 | 客户价格申请单、客户商品价格明细、客户价格变更申请单、销售订单、销售出库、销售退货、应收账款明细、销售/委托代销直发申请单、客户授信申请 |
| 委托代销 | 委托代销、委托代销结算、委托代销退仓 |
| 采购管理 | 供应商采购价格申请、供应商商品价格、采购申请、采购需求池、采购订单、采购入库、采购退货、应付账款明细、供应商余额登记、采购付款、采购费用明细 |
| 库存管理 | 库存盘点、库存调拨、其他入库、其他出库 |
| 财务管理 | 应收对账、应收发票、应收核销、应付对账、采购发票、应付核销 |
| 第三方集成 | 企微群订单获取、订单主动通知、集成企微与金蝶、聚水潭数据同步 |
（三）流程自动化机制
基于简道云的审批流与规则引擎，光脚丫实现了"单据驱动、自动流转"的业务处理模式：
- 销售流程：销售订单创建后自动校验客户价格、授信额度与可用库存，审批通过即下推聚水潭生成出库任务，出库完成后自动生成应收账款明细。
- 采购流程：采购申请汇总形成采购需求池，按供应商生成采购订单并同步聚水潭，聚水潭收货回传后自动生成采购入库单与应付账款明细。
- 库存流程：出入库单据自动扣减/增加对应仓库库存，库存盘点、调拨、其他出入库均实时同步聚水潭，支持库存预警与自动补货提醒。
- 财务流程：简道云生成的出入库单据（采购入库、销售出库、其他出入库等）实时同步至金蝶云星空；由金蝶完成成本核算，并在智能会计平台自动生成财务凭证。收款、付款业务在金蝶中直接处理，与出入库数据联动对账。
- 风险管控：低价销售自动拦截审批、客户授信超额度禁止下单、合同到期自动锁死下单权限，确保业务合规。
（四）多维协同与数据穿透
通过简道云、聚水潭、金蝶三方深度集成，光脚丫实现了多组织、多渠道、多品牌的数据协同与穿透：
- 多组织协同：简道云按事业部、仓库、业务主体配置数据权限，金蝶云星空按多组织账套独立核算，实现"业务一条线、财务一本账"。
- 多渠道协同：线上电商订单由聚水潭统一承接，线下批发、门店零售、委托代销订单在简道云中管理，所有订单统一汇总至业务中台。
- 多品牌协同：统一商品档案库、品牌库、供应商价格库，商品、价格、资质信息一处维护、全链路共享。
- 数据穿透：从销售订单可穿透查看库存、采购、出库、应收、发票、凭证全链路数据，实现端到端可追溯。
（五）执行闭环与移动化
光脚丫将业务流程设计为"业务发起—审批执行—仓库作业—财务同步—结果反馈"的完整闭环，并通过简道云移动端实现一线实时操作：
- 仓库协同工单：仓库人员通过移动端发起盘盈、调拨、退货等协同工单，审批后自动生成后续出入库单据。
- 到货反馈：仓库收货时发现破损、拒收等情况，可即时拍照上传并关联采购订单，采购第一时间获知处理。
- 移动审批：销售、采购、财务主管可随时随地审批订单、付款、调价等关键业务，提升流转效率。
（六）应用分享链接
应用分享链接：https://www.jiandaoyun.com/a/6959c30dd0c90d5868203ed4
（可在线体验光脚丫进销存-业财一体化应用原型，非最终版本，因单次分享限制暂未分享完整成品）
（七）典型业务场景
场景 1：库存管理与多仓协同
过去：自营仓、云仓、委托仓、门店仓库存分别记录在 Excel 或多个系统中，销售下单需人工电话或微信确认可用库存，临时调拨频繁，平均交付延误 1-2 天。
方案：简道云搭建多仓统一台账，与聚水潭实现库存实时同步；销售出库单自动扣减对应仓库库存，委托代销自动流转，系统支持实时库存预警与自动补货提醒。
现在：销售人员可实时查看各仓可用库存，库存准确率从 75% 提升至 98% 以上，订单处理周期从 1-2 天缩短至实时，缺货和调拨损失大幅减少。
场景 2：采购-入库-应付一体化
过去：采购申请、订单、入库、对账、付款各环节手工传递，采购进度不透明，待入库与在途库存难以掌握，月末对账耗时长。
方案：采购申请汇总至采购需求池，按供应商生成采购订单并推送聚水潭；聚水潭收货后回传入库数据，简道云生成采购入库单并同步金蝶，由金蝶完成成本核算并经智能会计平台生成凭证。
现在：采购全流程在线可视，入库数据实时回传，应付账款自动生成，对账时间从 3-5 天缩短至 1-2 小时。
场景 3：销售-出库-应收与委托代销一体化
过去：线上线下订单分散处理，销售下单依赖经验报价，价格与库存无法实时校验；委托代销结算周期长，渠道库存不透明。
方案：简道云销售订单自动校验客户价格、授信额度与可用库存，审批后推送聚水潭出库；出库后生成应收账款明细用于与金蝶对账，收款在金蝶处理。委托代销订单自动流转至门店仓，按合同约定周期自动结算并生成销售出库。
现在：销售全流程在线化、状态可视化，出入库单据与金蝶凭证匹配率达到 100%，委托代销结算周期显著缩短。
场景 4：价格管控与成本控制
过去：多品牌商品信息分散维护，客户专属价、供应商供货价更新不及时，业务员报价依赖经验，容易出现低价销售导致毛利波动。
方案：简道云建立统一的品牌、商品、客户价格、供应商价格档案库，销售下单时自动带出最新成本与售价，并进行低价拦截审批。
现在：多品牌商品实现集中管理，成本透明度大幅提升，低价销售风险 100% 拦截，毛利率保持稳定。
场景 5：合同管理与供应商协同（二期规划）
过去：客户与供应商合同分散管理，合同到期、返利、起订量等关键条款缺乏系统管控，到期后仍可能继续下单。
方案：二期建设合同管理模块，涵盖合同台账、签约主体、合同类型、到期提醒、签署归档；合同中的结算方式、返点、起订量等字段反写至客户/供应商档案，到期自动锁死下单权限。
预期价值：合同履约风险可控，返利结算自动化，供应商协同从被动响应转向主动管理。
四、价值量化
（一）核心指标改造前后对比
| 核心指标 | 改造前 | 改造后 | 提升效果 |
|---|---|---|---|
| 库存准确率 | 约 75% | 98% 以上 | 提升 23 个百分点 |
| 订单处理周期 | 1-2 天 | 实时处理 | 从人工确认到系统自动校验 |
| 财务对账周期 | 3-5 天/月 | 1-2 小时 | 缩短 95% 以上 |
| 出入库单据与金蝶凭证匹配率 | 手工核对 | 100% | 出入库同步金蝶，凭证一一对应 |
| 低价销售风险拦截率 | 0 | 100% | 系统实时校验与审批拦截 |
| 多仓库存可视性 | 分散、滞后 | 实时统一 | 全渠道库存一目了然 |
| 采购入库实时性 | 人工登记、T+1 | 聚水潭回传、实时 | 库存动态实时更新 |
（二）管理效率价值
通过三角融合一体化方案，光脚丫在管理效率上实现了显著提升：
- 财务释放：月末对账从 3-5 天缩短至 1-2 小时，财务人员从重复录入、核对中释放，更多精力投入经营分析。
- 销售提效：销售人员无需跨群确认库存，系统实时显示可用库存与最新价格，报价效率提升一倍以上。
- 采购透明：采购申请、订单、入库、对账全流程在线可视，待入库数量与在途库存实时掌握，供应商账期管理更精细。
- 仓库协同：多仓库存统一，出入库实时同步，临时调拨与加急发货大幅减少，仓库作业效率提升。
（三）数字资产价值
除了效率提升，光脚丫还在数据资产层面实现了重要积累：
- 统一主数据：建立统一的商品库、品牌库、客户库、供应商库、企业信息库，主数据"一处维护、全链路共享"。
- 价格与成本模型：沉淀客户价格申请、供应商价格管理、低价拦截、动态成本计算等业务规则。
- 多仓协同模型：形成多仓库存同步、调拨、盘点、代销仓管理的可复用模式。
- 二期扩展基础：合同管理、返利管理、行政人事、固定资产、BI 分析等二期需求均可在现有中台上快速扩展。
（四）客户证言
张经理（销售部）："以前报价靠经验，现在系统实时显示成本和库存，一键校验，报价效率提升一倍，再也不怕低价亏本了！"
王经理（财务部）："以前每月对账像打仗，现在业务单据自动同步金蝶云星空，匹配率 100%，工作轻松多了。"
马主管（采购部）："采购订单下推到聚水潭后，入库数据实时回传，待入库和在途库存一目了然，跟供应商对账也方便很多。"
五、总结沉淀
（一）管理制度化
光脚丫将采购、销售、库存、财务等核心管理制度固化到简道云标准流程中：
- 采购制度：采购申请、需求池、订单、入库、对账、付款全流程线上化，杜绝口头下单、随意变更。
- 销售制度：客户建档、价格申请、授信审批、订单审核、出库发货、应收对账形成标准销售闭环。
- 库存制度：多仓台账、调拨、盘点、其他出入库统一规范，库存异动可追溯。
- 财务制度：出入库单据同步金蝶，由金蝶按组织完成成本核算并生成凭证；收款、付款在金蝶处理，与业务数据一致。
（二）流程自动化
通过简道云与聚水潭、金蝶云星空旗舰版的深度集成，光脚丫实现了端到端的流程自动化：
- 主数据同步：商品、客户、供应商、价格等主数据在简道云中维护，按需同步至聚水潭与金蝶。
- 单据自动流转：采购申请→订单→入库单、销售订单→出库单，出入库单据自动同步金蝶；由金蝶完成成本核算并在智能会计平台生成凭证；收款、付款在金蝶中处理，与出入库数据联动。
- 风险自动管控：低价拦截、授信超限、合同到期自动锁单、库存预警等规则自动执行。
- 移动化执行：审批、仓库协同、到货反馈等关键动作可在移动端完成，提升一线响应速度。
（三）经验模型化
光脚丫的数字化实践沉淀为一套可复用的贸易型企业进销存-业财一体化模型：
- 模板 1：多组织核算模板——简道云组织权限 + 金蝶云星空多组织账套的配置方法。
- 模板 2：多仓协同模板——自有仓、云仓、委托仓、门店仓的库存同步与调拨规则。
- 模板 3：价格管控模板——客户价格申请、供应商价格管理、低价拦截审批的完整规则。
- 模板 4：委托代销模板——代销订单、调拨、结算、退仓的全流程设计。
- 模板 5：业财一体化模板——简道云出入库单据（采购入库/销售出库/其他出入库）同步金蝶，由金蝶完成成本核算并经智能会计平台生成凭证；收款/付款在金蝶处理，与出入库数据联动对账。
（四）二期规划展望
在一期业务中台稳定运行的基础上，光脚丫已启动二期规划，重点方向包括：
- 合同管理：建设合同台账、签约主体、到期提醒、电子/纸质归档、返利协议管理。
- 供应商协同：供应商仪表盘、余额拆分与来源、返利结算、合同到期锁单。
- 商品管理深化：样品管理、商品状态变更（锁档/禁用）、动态成本、组合商品、证照资质库。
- 行政人事：入职采集、考勤同步、固定资产、费用报销、印章证照管理。
- 数据智能：库存周转率、动销分析、财务看板、BI 分析，支撑经营决策。
上海光脚丫贸易有限公司借助简道云平台，成功构建了"简道云+聚水潭+金蝶"三角融合的进销存-业财一体化管理系统，解决了金蝶云星辰无法支撑多组织核算的核心瓶颈，显著提升了多仓协同、全渠道订单处理与业财一体化水平。这一案例充分证明，低代码平台在贸易流通领域具有强大的灵活性与扩展性，为多品牌、多渠道、多组织的规模化运营提供了可复制的数字化范式。