电池储能行业简道云AI-CRM智能销售解决方案
更新: 7/22/2026 字数: 0 字 时长: 0 分钟
一、对接架构
| 源系统 | 成集云 | 目标系统 |
|---|---|---|
| 企业微信 |  | 简道云（AI-CRM） |
二、业务背景
电池储能行业正处于爆发式增长阶段，产品涵盖动力电池（新能源汽车）、储能电池（电网侧/工商业/户用）、消费类电池三大方向。技术迭代速度极快——从磷酸铁锂到三元锂再到半固态/全固态电池，技术路线的选择直接影响客户合作策略。客户以车企（OEM/Tier1）和储能集成商为主，Design-Win（设计中标）到量产供货的周期长、验证环节多，销售需要深度协调内部技术研发团队与外部客户需求。
销售团队面临的核心挑战是：车企客户的供应商准入极其严格，从技术交流→样品送样→台架测试→整车验证→PPAP→量产，每个环节都需要销售协调研发/质量/生产多部门配合。跟进记录散落在企业微信、邮件和技术会议中，销售人员流动导致客户关系和技术信息断层。储能项目虽然单体规模大，但定制化程度高（电芯规格/BMS方案/系统集成），方案评审和商务谈判周期长。
认证资质是电池行业的生命线——UN38.3（锂电池运输安全）、IEC62619（工业用锂电池安全）、UL1973（储能电池安全）等认证缺失直接导致无法进入客户供应体系。管理层需要一套AI驱动的系统，让Design-Win进度可视、认证管理不漏、量产转化高效。
三、解决方案
基于成集云数据集成平台，打通企业微信与简道云AI-CRM，实现电池储能行业从Design-Win跟踪、样品测试、认证管理到量产供货全流程智能管理。销售无需手工填写跟进记录，AI自动识别客户意向度，每周自动生成销售周报，让销售团队聚焦客户、提效增收。
四、三大核心亮点
亮点一：AI自动填写跟进记录——Design-Win全流程零漏录
电池储能销售日常需要同时对接车企采购/技术/质量、储能集成商项目经理等多方人员，企业微信中充斥着"车企客户的台架测试结果出了""储能项目的电芯循环寿命数据需要补充""UL认证的文件还差一份""量产后的良率爬坡进度要同步给客户"等技术与商务交织的沟通。AI自动抓取企业微信聊天记录，识别验证阶段变化、测试数据反馈、认证进度、量产问题等关键信息，自动生成结构化跟进记录写入简道云CRM。与研发团队讨论的电芯技术方案、与质量部确认的PPAP文件进度，AI也能自动转写并归档到对应客户项目档案。
亮点二：AI自动识别客户意向度——Design-Win精准把握
AI基于技术验证阶段、样品测试反馈、认证进度、竞品对比情况等多维度数据，自动对车企和储能客户的Design-Win意向度评分。对于"车企已完成整车验证即将进入PPAP""储能集成商正在对比三家供应商方案""样品测试数据未达标需要技术改进"等不同状态，AI自动标注优先级。对于验证周期异常延长、客户频繁引入竞品供应商的项目，AI自动预警Design-Win流失风险。
亮点三：AI自动生成销售周报——研发+商务双线汇报
每周五自动抓取本周各客户验证阶段进展、样品出货与测试反馈、认证获取情况、量产订单与出货数据、新项目商务洽谈进展，AI自动生成销售周报。销售只需确认数据，无需手工汇总研发验证与商务拓展双线信息。管理者打开企业微信就能看到每个车企客户的Design-Win漏斗状态、储能项目签约进展、量产客户的出货份额变化，技术突破与商务成果双线清晰可控。
五、业务流程
1. 客户沟通数据自动沉淀流程
2. AI智能决策与跟进流程
3. 电池储能销售全链路管理流程
六、行业典型应用场景
| 场景名称 | AI能力 | 效果 |
|---|---|---|
| 车企客户Design-Win跟踪 | AI管控从技术交流→送样→测试→验证→PPAP→量产全流程，阶段超时自动预警 | Design-Win成功率提升30%，验证周期缩短20% |
| 储能项目方案管理 | AI管理储能系统方案（电芯规格/BMS/集成方案），客户需求变更自动同步 | 方案响应效率提升50%，评审通过率提升 |
| 样品测试进度 | AI跟踪样品型号/批次/测试项目/结果，异常数据自动预警并推送研发 | 测试反馈响应时间缩短60% |
| 认证资质管理 | AI管理UN38.3/IEC62619/UL1973等认证进度，到期提前预警 | 认证缺失导致的订单损失降为0 |
| 量产供货跟踪 | AI监控量产出货数据、良率、客户份额占比，异常波动自动预警 | 量产客户份额提升15%，质量投诉减少40% |
七、对接说明
- 企业微信授权：一键授权获取聊天记录、技术会议纪要、通话录音等数据权限，安全合规。
- 简道云零代码配置：自定义客户档案（含车企/储能集成商分类、技术路线偏好）、Design-Win项目表、样品管理、认证清单、量产出货跟踪等表单，快速适配电池储能业务。
- 成集云数据集成：打通企业微信与简道云，同时可对接MES/QMS系统同步生产数据和测试报告。
- AI能力接入：成集云集成大模型能力，自动提炼技术沟通中的需求变更、测试反馈、认证进度，生成结构化项目跟进记录。
- 双向消息联动：CRM中的验证节点提醒、认证到期预警、量产异常通知自动推送至企业微信。
八、业务价值
- 无需手工填跟进记录：企业微信沟通数据自动沉淀为CRM跟进记录，Design-Win全流程信息不断层。
- 自动识别客户意向度：AI根据验证阶段、测试反馈等维度自动评分，Design-Win机会精准把握。
- 自动生成销售周报：每周自动汇总验证/认证/量产数据，技术突破与商务成果双线清晰。
- 认证管理不漏：关键认证到期自动预警，确保客户准入资格不中断。
- 量产份额提升：AI监控出货数据与客户份额，异常波动及时干预，市场份额稳步提升。
- 快速落地：依托简道云零代码+成集云集成，2周内上线AI-CRM，低成本拥有智能销售管理系统。