六度CRM集成金蝶云星空解决方案
更新: 7/12/2026 字数: 0 字 时长: 0 分钟
业务背景
| 源系统 | 成集云 | 目标系统 |
|---|---|---|
| 六度CRM |  | 金蝶云星空 |
企业使用六度CRM管理客户商机、合同签约、订单执行等前端销售业务，使用金蝶云星空实现业财一体化核算。两套系统数据独立、流程割裂，导致客户商机资料重复维护、合同订单人工录入效率低、回款与财务对账困难。通过成集云实现六度CRM与金蝶云星空无缝集成，可自动完成基础资料与业务单据同步，实现商机管理到财务核算一体化。
解决方案
基于成集云-数据集成平台构建可视化自动同步任务，对接六度CRM开放接口与金蝶云星空开放API，实现六度CRM基础资料自动同步至金蝶云星空，六度CRM业务单据按规则自动生成对应金蝶单据，按客户分级、商机阶段、销售人员自动映射，自动匹配目标单据与状态，全流程自动化、规则化、无需人工干预。
业务流程
一、基础资料同步流程
1. 客户同步流程
2. 产品同步流程
3. 销售人员同步流程
4. 商机分类同步流程
二、业务单据同步流程
1. 商机同步流程
2. 合同同步流程
3. 销售订单同步流程
4. 回款单同步流程
5. 发票同步流程
6. 退货单同步流程
7. 报价单同步流程
对接说明
一、基础资料同步（六度CRM → 金蝶云星空）
- 六度CRM客户 → 金蝶云星空客户，按客户分级匹配客户分组，目标状态：已审核
- 六度CRM产品 → 金蝶云星空物料，同步后共享，目标状态：已审核
- 六度CRM销售人员 → 金蝶云星空业务员，按部门归属，目标状态：已审核
- 六度CRM商机分类 → 金蝶云星空客户分组，按分类名称匹配，目标状态：已审核
二、业务单据同步（六度CRM → 金蝶云星空）
- 六度CRM商机 → 金蝶云星空销售机会，按阶段匹配商机进度
- 六度CRM合同 → 金蝶云星空销售合同，关联合同条款与金额
- 六度CRM销售订单 → 金蝶云星空销售订单，按客户对应、销售人员对应业务员
- 六度CRM回款记录 → 金蝶云星空收款单，按客户匹配，自动核销对应应收
- 六度CRM开票申请 → 金蝶云星空应收单，按开票金额生成
- 六度CRM退货申请 → 金蝶云星空销售退货单，关联原销售订单
- 六度CRM报价单 → 金蝶云星空销售报价单，关联客户与产品明细
三、同步规则与过滤条件
- 客户同步：仅同步已签约或高意向状态的客户
- 商机：仅同步已立项且预计金额大于零的商机
- 合同：仅同步已签署生效的合同
- 销售订单：仅同步已审核通过的订单，排除已取消订单
- 回款记录：仅同步已确认到账的回款
- 同步频率：即时/单据发生时同步；支持全量初始化+增量日常同步
- 同步方式：不汇总，按单生成，目标单据默认暂存
业务价值
- 基础资料统一：客户、产品、销售人员、商机分类一次维护，两端同步一致，杜绝重复建档
- 商机管理数字化：商机推进过程实时同步，销售漏斗数据与财务可联动分析
- 合同订单自动化：合同签约后自动生成金蝶销售订单，减少人工录单、提高准确率
- 回款自动核销：回款数据实时同步，应收自动核销，加速资金回笼
- 业财一体化：从商机到回款全流程数据实时流入财务系统，核算及时、数据可追溯
- 提升运营效率：减少线下核对、录单、对账工作量，支撑企业规模化销售管理
接口文档
- 六度CRM开放平台API文档
- 金蝶云星空API文档