超兔CRM集成金蝶云星空解决方案
更新: 7/12/2026 字数: 0 字 时长: 0 分钟
业务背景
| 源系统 | 成集云 | 目标系统 |
|---|---|---|
| 超兔CRM |  | 金蝶云星空 |
企业使用超兔CRM管理客户资源、销售跟进、订单成交等前端销售业务，使用金蝶云星空实现业财一体化核算。两套系统数据独立、流程割裂，导致客户资料重复维护、销售订单人工录入效率低、回款与财务对账困难。通过成集云实现超兔CRM与金蝶云星空无缝集成，可自动完成基础资料与业务单据同步，实现客户管理与财务核算一体化。
解决方案
基于成集云-数据集成平台构建可视化自动同步任务，对接超兔CRM开放接口与金蝶云星空开放API，实现超兔CRM基础资料自动同步至金蝶云星空，超兔CRM业务单据按规则自动生成对应金蝶单据，按客户分类、销售人员自动映射，自动匹配目标单据与状态，全流程自动化、规则化、无需人工干预。
业务流程
一、基础资料同步流程
1. 客户同步流程
2. 产品同步流程
3. 联系人同步流程
4. 销售人员同步流程
二、业务单据同步流程
1. 销售订单同步流程
2. 销售报价单同步流程
3. 回款单同步流程
4. 合同同步流程
5. 退货单同步流程
6. 发票同步流程
对接说明
一、基础资料同步（超兔CRM → 金蝶云星空）
- 超兔CRM客户 → 金蝶云星空客户，同步后共享，按客户分类匹配客户分组，目标状态：已审核
- 超兔CRM产品 → 金蝶云星空物料，同步后共享，目标状态：已审核
- 超兔CRM联系人 → 金蝶云星空联系人，关联对应客户，目标状态：已审核
- 超兔CRM销售人员 → 金蝶云星空业务员，按部门归属，目标状态：已审核
二、业务单据同步（超兔CRM → 金蝶云星空）
- 超兔CRM销售订单 → 金蝶云星空销售订单，按客户对应、销售人员对应业务员
- 超兔CRM报价单 → 金蝶云星空销售报价单，关联客户与产品明细
- 超兔CRM回款记录 → 金蝶云星空收款单，按客户匹配，自动核销对应应收
- 超兔CRM合同 → 金蝶云星空销售合同，关联合同条款与金额
- 超兔CRM退货申请 → 金蝶云星空销售退货单，关联原销售订单
- 超兔CRM开票申请 → 金蝶云星空应收单，按开票金额生成
三、同步规则与过滤条件
- 客户同步：仅同步已成交或活跃状态的客户
- 销售订单：仅同步已审核通过的订单，排除作废订单
- 回款记录：仅同步已确认到账的回款，金额大于零
- 合同：仅同步已签署生效的合同
- 同步频率：即时/单据发生时同步；支持全量初始化+增量日常同步
- 同步方式：不汇总，按单生成，目标单据默认暂存
业务价值
- 基础资料统一：客户、产品、联系人、销售人员一次维护，两端同步一致，杜绝重复建档
- 客户管理数字化：客户信息与销售跟进记录实时同步，客户全生命周期可追溯
- 订单流转自动化：销售订单自动生成金蝶单据，减少人工录单、提高准确率
- 回款自动核销：回款数据实时同步，应收自动核销，加速资金回笼
- 业财一体化：前端销售数据实时流入财务系统，核算及时、数据准确可追溯
- 提升运营效率：减少线下核对、录单、对账工作量，支撑企业规模化销售管理
接口文档
- 超兔CRM开放平台API文档
- 金蝶云星空API文档