EC CRM（六度人和）数据同步企业微信智能表格与侧边栏解决方案

更新: 8/25/2026 字数: 0 字 时长: 0 分钟

业务背景

源系统	成集云	目标系统
EC CRM（六度人和）		企业微信智能表格 / 企业微信侧边栏

大量销售型企业以 EC CRM（六度人和）作为客户与商机主数据平台，并依托企业微信开展客户开发与日常跟进。但在实际运营中存在明显的"数据在 EC、协作在企微"的割裂：

1. EC CRM 数据集中在 EC 后台，管理层与一线销售习惯在企业微信内协作，缺少"打开企微即可看全局经营数据"的轻量入口；
2. 客户总量、商机漏斗、成交金额、回款进度分散在 EC 各模块，管理者需登录 EC 后台逐屏查看，经营数据无法在企微内实时汇总；
3. 销售在与客户企微聊天时，无法在聊天窗口右侧即时查看该客户的 EC 商机阶段、历史订单、跟进记录等 360 视图，需切换系统反复查询；
4. 市场、交付、财务等跨部门协作需要一份共享的客户与商机台账，但 EC 的明细视图不等于可协作、可筛选的运营台账；
5. EC 数据变更（商机阶段推进、新签订单）无法自动推送到企微侧边栏与管理台账，信息存在滞后。

依托成集云集成平台打通 EC CRM（六度人和）开放接口与企业微信智能表格、侧边栏能力，实现"EC 客户 / 商机 / 订单数据 → 企微智能表格经营台账 + 企微侧边栏客户 360"的一体化呈现。

解决方案

基于成集云数据集成平台，对接 EC CRM（六度人和）开放平台（客户 / 商机 / 订单查询与事件回调）与企业微信智能表格、侧边栏开放接口，搭建两大核心能力：

1. 定时或基于事件回调拉取 EC CRM 全量客户、商机、订单、回款、跟进数据，自动写入企业微信智能表格，构建多维度经营台账（客户总览、商机漏斗、成交订单、回款进度、销售排行）；
2. 在企业微信聊天窗口嵌入免登侧边栏应用，实时展示当前聊天客户的 EC 360 档案（基础信息、所属企业、商机阶段、累计订单、跟进记录），并支持快捷回写跟单状态；
3. 配套双向同步：侧边栏修改的跟单状态、备注实时回写 EC CRM，保证两端数据一致；
4. 智能表格数据权限隔离，销售看本人、主管看团队、老板看全公司，支持筛选、分组、图表可视化。

业务流程

1. EC CRM 数据同步企业微信智能表格经营台账

2. 企业微信侧边栏展示客户 360 档案

3. 侧边栏跟单状态回写 EC CRM

4. 集成架构

对接说明

1. 企业微信智能表格经营台账对接点

1. 成集云定时（如每 30 分钟）或基于 EC 事件回调拉取全量客户、商机、订单、回款数据；
2. 自动写入企业微信智能表格，搭建多张台账：①客户总览表（客户数、新增、所属行业、来源渠道）；②商机漏斗表（各阶段商机数、金额、转化率）；③成交订单表（订单号、金额、产品、签约日期）；④回款进度表（应收、已收、未收、账期）；⑤销售业绩排行表；
3. 智能表格自带筛选、分组、图表，管理层在企微内一键打开即可掌握全局经营；
4. 权限隔离：销售看本人数据，主管看团队，老板看全公司。

字段映射（EC → 智能表格）：

EC CRM 字段	智能表格字段	说明
客户名称 / customer_name	客户名称	直接映射
商机阶段 / stage	商机阶段	枚举值对齐
商机金额 / amount	商机金额	单位：元
订单编号 / order_no	订单编号	唯一键
回款状态 / pay_status	回款状态	应收/已收/未收

同步规则： 以客户唯一标识（手机号 / 企微 external_userid）匹配去重；增量按更新时间游标同步，全量每日兜底校验。

2. 企业微信侧边栏客户 360 对接点

1. 在企业微信聊天窗口右侧嵌入免登侧边栏应用（基于企微网页应用 + 网页授权获取当前聊天对象 userid）；
2. 侧边栏实时加载该客户的 EC 360 档案：基础信息、所属企业、当前商机阶段、累计订单金额、未回款、最近跟进记录；
3. 销售沟通时无需切换系统，聊天窗口右侧直接看全维度客户信息，精准应答客户需求；
4. 支持快捷入口：在侧边栏直接修改跟单阶段、补充备注，修改实时回写 EC CRM。

3. 双向同步与数据一致

1. EC CRM 商机阶段、订单、回款变更实时同步至智能表格与侧边栏；
2. 侧边栏修改的跟单状态、备注实时回写 EC CRM，两端永久一致；
3. 以客户唯一标识（手机号 / 企微 external_userid）做匹配去重，防止重复建档。

4. 配套运营场景

1. 商机超期未跟进自动标红，推送企微预警给主管；
2. 新签订单自动在企业微信群 / 智能表格播报；
3. 离职销售客户资产通过企微成员变更 + 成集云批量转移，无流失。

业务价值

1. 经营数据企微化：管理层打开企微即可看全局经营台账，无需登录 EC 后台；
2. 销售沟通增效：侧边栏客户 360 让销售聊天时即时掌握客户全貌，转化效率提升；
3. 数据一致可信：双向同步消除手工摘抄，台账与 CRM 同源；
4. 协作无缝：跨部门共享企微智能表格台账，市场 / 交付 / 财务同一份数据；
5. 过程可控：商机漏斗、回款进度实时可视，超期自动预警；
6. 资产安全：离职继承 + 双向同步，客户资产不随人走。

接口文档

1. EC CRM（六度人和）开放平台：客户 / 商机 / 订单查询接口、事件回调 Webhook（客户变更、商机阶段变更、订单新建）；
2. 企业微信智能表格（wedoc smartsheet）开放接口：/cgi-bin/wedoc/smartsheet/get_records、/cgi-bin/wedoc/smartsheet/add_records 等；
3. 企业微信侧边栏 / 网页应用：工作台自建应用、网页授权获取成员与聊天对象 userid、侧边栏 JS-SDK；
4. 成集云集成平台接口文档。