EC CRM（六度人和）商机订单集成企业微信审批待办与风险预警解决方案

更新: 8/25/2026 字数: 0 字 时长: 0 分钟

业务背景

源系统	成集云	目标系统
EC CRM（六度人和）		企业微信审批 / 待办 / 消息提醒

企业以 EC CRM（六度人和）管理商机推进与订单签订，但销售过程管控往往停留在 EC 内部，管理层与协同部门缺少及时的企微端触达：

1. 商机进入"合同评审 / 特价申请"等关键阶段，仍需销售在企微群手工 @ 主管，审批发起随意、易遗忘；
2. 大额订单、超期未跟进商机、回款逾期等风险，无法自动推送到企微提醒相关人，风险发现滞后；
3. 跨部门协作任务（如交付确认、财务开票）缺少统一的企微待办入口，任务散落在聊天记录中；
4. 销售每日 / 每周重点商机、待办跟进靠人工汇总，主管无法在企微内一眼看清团队待办全景；
5. EC 商机阶段推进与企微审批结果未打通，评审通过 / 驳回状态无法回写 EC，过程数据割裂。

依托成集云集成平台打通 EC CRM（六度人和）开放接口与企业微信审批、待办、消息提醒能力，实现商机订单过程自动化管控。

解决方案

基于成集云数据集成平台，对接 EC CRM（六度人和）开放平台（商机 / 订单查询与事件回调）与企业微信审批、待办、应用消息开放接口，搭建四大核心能力：

1. EC 商机进入关键阶段（合同评审、特价申请、大客户立项）自动发起企业微信审批，审批结果回写 EC CRM；
2. EC 订单签订、回款到账自动生成企业微信待办，派发给交付 / 财务等相关人；
3. 超期未跟进商机、回款逾期、竞品异动等风险自动识别并推送企微预警消息；
4. 每日 / 每周自动汇总团队重点商机与待办，推送给主管，形成销售过程管理看板。

业务流程

1. 商机关键阶段自动发起企微审批

2. 订单 / 回款生成企微待办

3. 风险自动识别与企微预警

4. 集成架构

对接说明

1. 商机关键阶段自动审批

1. 配置触发规则：商机进入"合同评审 / 特价申请 / 大客户立项"等阶段自动发起企微审批；
2. 审批单自动带出商机金额、客户、产品、申请人等关键字段；
3. 审批通过后状态回写 EC CRM，驳回则通知销售补充材料重新提交；
4. 审批全程在企微内完成，主管移动端一键处理。

字段映射（EC 商机 → 企微审批单）：

EC CRM 字段	企微审批字段	说明
商机名称 / name	审批标题	自动拼接
商机金额 / amount	金额	单位：元
客户名称 / customer	关联客户	直接映射
阶段 / stage	审批类型	合同评审/特价申请
申请人 / owner	发起人	映射成员 userid

同步规则： 阶段变更事件触发审批；审批结果通过回调实时回写 EC 商机审批状态字段。

2. 订单 / 回款企微待办

1. EC 新签订单自动生成交付待办，派发给交付负责人；
2. 回款到账自动生成财务对账待办，派发给财务；
3. 待办在企业微信待办中心集中展示，处理状态实时回写 EC；
4. 逾期未完成待办自动升级提醒。

3. 风险自动预警

1. 规则引擎监测：商机超 N 天未跟进、回款逾期、竞品 / 降价关键词异动；
2. 命中规则自动推送企微预警消息给对应销售与主管；
3. 预警支持分级（提醒 / 严重），严重级抄送管理层；
4. 预警与 EC 商机档案联动，点击可跳转查看详情。

4. 销售过程管理汇总

1. 每日 / 每周自动汇总团队重点商机、待办、风险清单；
2. 推送给主管企微，形成轻量销售过程管理看板；
3. 数据全部取自 EC 真实商机单据，无需人工填报；
4. 异常项自动标红，辅助管理者聚焦重点跟进。

业务价值

1. 过程管控自动化：关键阶段自动审批，杜绝遗忘与随意发起；
2. 风险早发现：超期 / 逾期 / 异动自动预警，风险处置前置；
3. 协同高效：订单 / 回款待办统一入口，跨部门任务不遗漏；
4. 管理透明：主管企微内一眼看团队待办与重点商机全景；
5. 数据闭环：审批 / 待办结果回写 EC，过程数据不割裂；
6. 精力释放：自动汇总替代人工报表，销售聚焦客户转化。

接口文档

1. EC CRM（六度人和）开放平台：商机 / 订单查询接口、阶段变更与订单事件回调 Webhook；
2. 企业微信审批开放接口：/cgi-bin/oa/applyevent、/cgi-bin/oa/getapprovaldetail 等；
3. 企业微信待办开放接口：/cgi-bin/oa/todo 系列（创建 / 更新待办）；
4. 企业微信应用消息：文本 / 卡片消息推送接口；
5. 成集云集成平台接口文档。