探迹CRM集成金蝶云星空旗舰版（金蝶AI星空）解决方案
更新: 7/12/2026 字数: 0 字 时长: 0 分钟
业务背景
| 源系统 | 成集云 | 目标系统 |
|---|---|---|
| 探迹CRM |  | 金蝶云星空旗舰版 |
企业使用探迹CRM管理客户线索与销售全流程，使用金蝶云星空旗舰版实现业财一体化核算。两套系统数据独立、流程割裂，导致客户资料重复维护、商机与订单人工录入效率低、联系人信息不同步、业财数据不一致。通过成集云实现探迹CRM与金蝶云星空无缝集成，可自动完成客户、联系人、商机、合同、订单等核心数据的同步，实现销售业务与财务核算一体化。
解决方案
基于成集云-数据集成平台构建可视化自动同步任务，对接探迹CRM开放接口与金蝶云星空开放API，实现探迹CRM基础资料自动同步至金蝶云星空，探迹业务单据按规则自动生成对应金蝶单据，按组织、客户、联系人自动映射，自动匹配目标单据与状态，全流程自动化、规则化、无需人工干预。
业务流程
一、基础资料同步流程
1. 客户同步流程
2. 联系人同步流程
3. 产品同步流程
二、商机同步流程
1. 商机创建同步
2. 商机阶段更新同步
3. 商机赢单同步
三、合同同步流程
1. 合同创建同步
2. 合同变更同步
四、订单同步流程
1. 订单创建同步
2. 订单状态更新同步
对接说明
一、基础资料同步（探迹CRM → 金蝶云星空）
- 探迹CRM客户 → 金蝶云星空客户，同步后共享，目标状态：已审核
- 探迹CRM联系人 → 金蝶云星空联系人，按客户关联，目标状态：已审核
- 探迹CRM产品 → 金蝶云星空物料，按产品编码匹配，目标状态：已审核
二、商机同步（探迹CRM → 金蝶云星空）
- 探迹CRM商机 → 金蝶云星空销售订单，自动携带客户、产品、金额等信息
- 商机阶段变更 → 金蝶云星空销售订单状态更新
- 商机赢单 → 金蝶云星空销售合同，自动关联订单信息
三、合同同步（探迹CRM → 金蝶云星空）
- 探迹CRM合同 → 金蝶云星空销售合同，自动携带客户、金额、条款等信息
- 合同变更 → 金蝶云星空销售合同更新，同步变更内容
四、订单同步（探迹CRM → 金蝶云星空）
- 探迹CRM订单 → 金蝶云星空销售订单，自动携带客户、产品、数量、金额等信息
- 订单状态变更 → 金蝶云星空销售订单状态更新
五、同步规则与过滤条件
- 客户同步：仅同步已成交或活跃状态的客户
- 联系人同步：仅同步关联客户的有效联系人
- 商机同步：仅同步已推进至报价阶段及以上的商机
- 合同/订单同步：仅同步已审批通过的合同与订单
- 同步频率：基础资料定时同步，业务单据实时同步；支持全量初始化+增量日常同步
- 同步方式：不汇总，按单生成，目标单据默认暂存
业务价值
- 客户资料统一：客户、联系人一次维护，CRM与财务系统同步一致，杜绝重复建档
- 销售流程自动化：商机、合同、订单自动生成金蝶单据，大幅减少人工操作
- 商机过程可视：商机阶段变更实时同步至财务系统，销售进度全程可追溯
- 业财一体化：销售数据实时流入财务系统，核算及时、数据准确可追溯
- 订单闭环管理：从商机到订单到合同全链路数据贯通，支撑业务分析与决策
- 提升运营效率：减少线下核对、录单、对账工作量，支撑企业规模化销售管理
接口文档
- 探迹CRM开放平台API文档
- 金蝶云星空旗舰版API文档