八骏CRM集成金蝶云星空解决方案
更新: 7/12/2026 字数: 0 字 时长: 0 分钟
业务背景
| 源系统 | 成集云 | 目标系统 |
|---|---|---|
| 八骏CRM |  | 金蝶云星空 |
企业使用八骏CRM管理项目型销售与复杂业务流程，使用金蝶云星空实现财务核算。两套系统数据独立、流程割裂，导致项目商机重复维护、合同执行与财务脱节、订单需人工录入ERP、开票回款信息不同步、项目利润无法实时核算。通过成集云实现八骏CRM与金蝶云星空无缝集成，可自动完成项目商机、合同订单、开票回款数据同步，实现项目型销售与财务一体化。
解决方案
基于成集云-数据集成平台构建可视化自动同步任务，对接八骏CRM开放API与金蝶云星空开放API，实现八骏CRM项目商机、合同订单、开票回款数据自动同步至金蝶云星空，按销售组织、项目、客户自动映射，全流程自动化、规则化、无需人工干预。
业务流程
一、基础资料同步流程
1. 客户同步流程
2. 业务员同步流程
3. 产品同步流程
4. 项目同步流程
二、业务单据同步流程
1. 商机同步流程
2. 合同同步流程
3. 开票同步流程
4. 回款同步流程
5. 费用同步流程
对接说明
一、基础资料同步（八骏CRM → 金蝶云星空）
- 八骏CRM客户 → 金蝶云星空客户，按客户名称+统一社会信用代码匹配，目标状态：已审核
- 八骏CRM业务员 → 金蝶云星空业务员/销售人员，按姓名+工号匹配，目标状态：已审核
- 八骏CRM产品 → 金蝶云星空物料，按产品编码匹配，目标状态：已审核
- 八骏CRM项目 → 金蝶云星空项目，按项目编码+名称匹配，目标状态：已审核
二、业务单据同步（八骏CRM → 金蝶云星空）
- 八骏CRM商机 → 金蝶云星空销售报价单，按客户+项目匹配，含产品与预估金额
- 八骏CRM合同 → 金蝶云星空销售订单，关联商机报价单与项目，含合同条款
- 八骏CRM开票 → 金蝶云星空应收单，关联销售订单，按开票申请金额生成
- 八骏CRM回款 → 金蝶云星空收款单，关联应收单，自动核销
- 八骏CRM费用 → 金蝶云星空费用报销单，关联项目，按费用类型生成对应科目
三、同步规则与过滤条件
- 客户同步：仅同步已审核通过的客户，按名称+信用代码去重
- 项目同步：仅同步已立项状态的项目，按项目编码唯一匹配
- 商机同步：仅同步已成交/赢单状态的商机，关联项目信息
- 合同同步：仅同步已签署状态的合同，自动匹配客户与项目
- 开票同步：仅同步已审批通过的开票申请，关联销售订单
- 回款同步：仅同步已确认到账的回款，自动关联应收单并核销
- 费用同步：仅同步已审批通过的费用，按项目归集
- 同步频率：基础资料即时同步，业务单据按状态变更触发
- 同步方式：不汇总，按单生成，目标单据默认暂存
业务价值
- 项目型销售贯通：商机→合同→开票→回款全流程自动化，支撑项目型业务管理
- 项目利润可视：合同收入、开票回款、项目费用实时归集，项目利润一键核算
- 开票回款精准：开票申请自动生成应收，回款自动核销，资金管控精准
- 费用实时归集：项目费用自动同步并按项目归集，支撑项目成本核算
- 业财数据一致：CRM项目销售数据与ERP财务数据实时对齐
- 降低运营成本：消除销售与财务之间的重复录单和对账工作
接口文档
- 八骏CRM开放API文档
- 金蝶云星空API文档