Wrike集成金蝶云星空解决方案
更新: 10/13/2026 字数: 0 字 时长: 0 分钟
业务背景
| 源系统 | 成集云 | 目标系统 |
|---|---|---|
| Wrike项目协作平台 |  | 金蝶云星空ERP |
以项目交付、专业服务、系统集成类企业为代表，团队普遍使用 Wrike 进行项目空间、任务拆解、责任人与工时登记；而合同、收入、成本与财务核算集中在 金蝶云星空。系统割裂带来典型问题：
- 项目进度、任务完成、工时数据停留在 Wrike，财务无法据此确认项目阶段收入与归集成本；
- 项目经理在 Wrike 登记的工时、费用无法自动同步金蝶，成本归集与项目毛利核算滞后；
- 项目责任人与金蝶员工/业务员档案割裂，项目工时与绩效、提成难以挂钩；
- 项目里程碑验收状态无法触发金蝶收入确认与开票，业财脱节。
通过 成集云 iPaaS 数据集成平台，将 Wrike 与金蝶云星空打通，实现"项目/任务/工时主数据统一、阶段验收触发收入确认、工时与费用自动归集"的项目业财一体。
解决方案
基于成集云数据集成平台，构建 Wrike 与金蝶云星空之间的可视化自动同步任务：以 Wrike 为项目执行与工时入口，金蝶为项目财务与核算中枢。成集云通过 Wrike API v4（Bearer Token）与金蝶云星空 OpenAPI 双向编排，支持 Webhook 事件（任务创建/状态变更/工时登记）实时触发与定时增量，统一字段映射与单位换算，保障项目业财数据一致。
业务流程
一、基础资料同步流程
1. 项目与组织同步流程
Wrike 的空间/文件夹/项目与金蝶项目、部门、员工主数据对齐，确保任务与工时可正确归集。
2. 客户关联同步流程
Wrike 项目自定义字段中的客户信息映射到金蝶客户，使项目收入可归属到具体客户。
二、业务单据同步流程
1. 任务与工时归集流程
Wrike 任务状态变更与 Timelog 工时登记实时同步金蝶，生成项目任务单与工时单，自动归集项目成本。
2. 阶段验收与收入确认流程
Wrike 任务/里程碑标记为 Completed 触发金蝶项目阶段验收与收入确认/应收单，实现按进度确认收入。
3. 费用与成本归集流程
Wrike 任务关联的预算/费用自定义字段同步金蝶，形成项目成本与毛利分析的数据基础。
对接说明
一、基础资料同步（Wrike → 金蝶）
| 数据对象 | Wrike | 金蝶云星空 | 方向 |
|---|---|---|---|
| 项目 | Folders / Projects（Space、Custom Item Type） | 项目、项目类型 | Wrike → 金蝶 |
| 组织/成员 | Users、Contacts | 部门、员工、业务员 | Wrike → 金蝶 |
| 客户 | 项目自定义字段（customer） | 客户 | Wrike → 金蝶 |
二、业务单据同步（Wrike → 金蝶）
| 业务单据 | Wrike | 金蝶云星空 | 方向 |
|---|---|---|---|
| 项目任务 | Tasks（title、status、dates、responsibles） | 项目任务单 | Wrike → 金蝶 |
| 工时 | Timelog（hours、billableType） | 工时单、费用归集 | Wrike → 金蝶 |
| 阶段验收 | Tasks status=Completed / 里程碑 | 阶段验收单、收入确认单 | Wrike → 金蝶 |
| 预算/费用 | Custom Fields（budget、cost） | 项目预算、成本单 | Wrike → 金蝶 |
三、同步规则与过滤条件
- 触发方式：Wrike Webhook（TaskCreated、TaskStatusChanged、TaskCompleted、Timelog 相关事件）实时触发；未覆盖事件采用每 15 分钟增量（按
updatedDate）兜底。 - 字段映射：Wrike
taskId、folderId作为金蝶项目任务单关联主键；responsibles映射员工/业务员；timelog.hours× 费率映射工时金额；customFields中的金额/客户映射到项目预算与客户。 - 去重与幂等：以 Wrike
taskId+ 金蝶任务单号做幂等键，状态变更只更新不重复建单。 - 安全校验：Wrike Webhook 启用
secret验签；Bearer Token 统一托管于成集云密钥库，定期刷新。 - 单位与汇率：工时按小时归集，费率取自金蝶项目标准人工费率；跨币种项目按金蝶币别折算。
- 异常处理：任务/工时写入失败自动重试并告警；无法匹配员工或客户的工时进入待处理队列，由项目经理补录。
业务价值
- 项目业财一体：Wrike 任务、工时、里程碑实时同步金蝶，项目成本与收入确认不再滞后。
- 按进度确认收入：里程碑验收自动触发收入确认与应收，告别月底手工估算。
- 成本实时归集：工时与费用自动形成项目成本，项目毛利看板即时可得。
- 绩效可量化：任务责任人与工时挂钩金蝶员工/业务员档案，项目绩效与提成有据可依。
- 主数据统一：项目、部门、员工、客户双向对齐，消除"两套组织、两个项目台账"的混乱。
接口文档
- Wrike API v4（Tasks / Folders / Projects / Spaces / Contacts / Timelog / Webhooks）：
https://developers.wrike.com/api/v4/ - 金蝶云星空 OpenAPI（项目、部门、员工、项目任务单、工时单、收入确认单、成本单）：金蝶云星空开放平台