神州云动CRM集成金蝶云星空解决方案
更新: 7/12/2026 字数: 0 字 时长: 0 分钟
业务背景
| 源系统 | 成集云 | 目标系统 |
|---|---|---|
| 神州云动CRM |  | 金蝶云星空 |
企业使用神州云动CRM管理客户关系与项目型销售，使用金蝶云星空实现财务核算。两套系统数据独立、流程割裂，导致客户资料重复维护、合同执行进度与财务脱节、订单需人工录入ERP、回款计划无法自动核销、项目成本与收入无法实时核算。通过成集云实现神州云动CRM与金蝶云星空无缝集成，可自动完成客户合同、订单执行、回款计划数据同步，实现项目型销售与财务一体化。
解决方案
基于成集云-数据集成平台构建可视化自动同步任务，对接神州云动CRM开放API与金蝶云星空开放API，实现神州云动CRM客户合同、订单执行、回款计划自动同步至金蝶云星空，按销售组织、项目、客户自动映射，全流程自动化、规则化、无需人工干预。
业务流程
一、基础资料同步流程
1. 客户同步流程
2. 业务员同步流程
3. 产品同步流程
4. 项目同步流程
二、业务单据同步流程
1. 合同同步流程
2. 订单执行同步流程
3. 回款计划同步流程
4. 实际回款同步流程
5. 开票同步流程
对接说明
一、基础资料同步（神州云动CRM → 金蝶云星空）
- 神州云动CRM客户 → 金蝶云星空客户，按客户名称+统一社会信用代码匹配，目标状态：已审核
- 神州云动CRM业务员 → 金蝶云星空业务员/销售人员，按姓名+工号匹配，目标状态：已审核
- 神州云动CRM产品 → 金蝶云星空物料，按产品编码匹配，目标状态：已审核
- 神州云动CRM项目 → 金蝶云星空项目，按项目编码+名称匹配，目标状态：已审核
二、业务单据同步（神州云动CRM → 金蝶云星空）
- 神州云动CRM合同 → 金蝶云星空销售订单，按客户匹配，关联项目信息，含合同条款与金额
- 神州云动CRM订单执行 → 金蝶云星空销售出库单，关联销售订单，按执行进度分批出库
- 神州云动CRM回款计划 → 金蝶云星空应收单，按回款计划周期生成应收，关联销售订单
- 神州云动CRM实际回款 → 金蝶云星空收款单，关联应收单，自动核销
- 神州云动CRM开票 → 金蝶云星空应收单，关联销售订单，按开票金额生成
三、同步规则与过滤条件
- 客户同步：仅同步已审核通过的客户，按名称+信用代码去重
- 项目同步：仅同步已立项状态的项目，按项目编码唯一匹配
- 合同同步：仅同步已签署状态的合同，自动匹配客户与项目
- 订单执行：按合同执行进度分批同步，支持多次出库
- 回款计划：按合同约定的回款节点自动生成应收单
- 实际回款：仅同步已确认到账的回款，自动核销对应应收
- 同步频率：基础资料即时同步，业务单据按状态变更触发
- 同步方式：不汇总，按单生成，目标单据默认暂存
业务价值
- 项目型销售贯通：合同→执行→回款全流程自动化，支撑项目型业务管理
- 合同执行可视：合同执行进度与财务数据实时联动，项目经营状况一目了然
- 回款计划精准：按合同约定自动生成应收计划，资金预测准确
- 自动核销：实际回款自动核销应收，减少财务人工操作
- 业财数据一致：CRM销售过程数据与ERP财务数据实时对齐
- 降低运营成本：消除销售与财务之间的重复录单和对账工作
接口文档
- 神州云动CRM开放API文档
- 金蝶云星空API文档