销售易CRM × 乐企平台（直连模式）数电票集成解决方案
更新: 7/12/2026 字数: 0 字 时长: 0 分钟
一、业务背景
| 源系统 | 成集云 | 目标系统 |
|---|---|---|
| 销售易CRM |  | 乐企平台（税务乐企直连） |
销售易CRM（Neocrm）是企业级B2B CRM平台，覆盖从商机管理、报价审批、合同签订到回款催收的完整销售链路。然而，合同签订后的开票环节需要财务在乐企平台单独操作，导致开票申请与销售流程断裂、发票状态无法及时回写影响合同进度跟踪、佣金核算依赖人工统计效率低下。依托成集云集成平台打通销售易CRM与乐企直连全接口，实现商机→合同→开票申请→发票开具→回写合同状态→佣金核算的全流程自动化。
二、解决方案
基于成集云数据集成平台，对接销售易CRM与乐企直连全部17项接口，以销售易CRM为销售全流程管理平台，成集云负责合同数据抽取、开票信息校验、接口调度与异常处理，乐企平台负责数电票全生命周期处理。覆盖合同开票、回款开票、红冲处理、佣金联动等场景，让销售团队在CRM内即可完成从签约到收票的全链路管理。
📌 乐企直连接口申请指南：企业如需申请乐企平台直连接口权限，请参考 乐企平台接入指南
三、业务流程
1. 商机转合同触发开票
2. 回款关联自动开票
3. 发票状态驱动合同进度
4. 佣金自动核算
5. 合同变更红冲重开
6. 发票额度查询与预警
7. 客户自助查票
四、核心功能点说明
1. 商机签约自动触发开票
销售易CRM中商机赢单并签订合同后，成集云自动提取合同中的客户信息、产品明细、金额、税率等要素，校验后调用乐企接口开具数电蓝票，销售无需手动提交开票申请。
2. 回款关联开票
支持按回款进度触发开票，成集云根据合同总额、已回款金额、已开票金额自动计算本次应开金额，避免超开或漏开。
3. 发票状态驱动合同进度
开票成功后自动回写销售易CRM合同状态，标记已开票/未开票/部分开票，销售和管理层可实时掌握合同执行进度。
4. 佣金自动核算
开票成功即触发佣金核算，成集云将开票金额回传销售易，按预设佣金规则自动计算销售人员提成，佣金数据可追溯可审计。
5. 合同变更红冲重开
合同变更审批通过后，成集云自动红冲原发票并按新合同信息重新开具，发票台账同步更新。
6. 客户自助查票
客户可通过销售易客户门户在线查看和下载发票，减少销售与财务的沟通成本。
7. 额度与风险管控
实时同步发票额度与纳税人风险信息，在开票环节自动校验，杜绝超额度开票和高风险主体开票。
五、业务价值
- 销售全流程贯通：从商机到签约到开票到佣金，全链路自动化，销售效率提升显著。
- 佣金精准核算：开票数据驱动佣金计算，消除人工统计误差，激励及时兑现。
- 客户体验优化：客户自助查票，开票即通知，提升客户满意度和续费意愿。
- 合规管控：内嵌税务规则，纳税人风险实时监控，杜绝违规开票。
- 管理可视化：合同、回款、开票、佣金数据全贯通，管理层可实时掌控销售全局。
- 直连合规：完全符合乐企税务直连模式标准，持续享受税务数字化红利。
六、接口文档
- 销售易CRM开放平台API文档
- 乐企平台（直连模式）基础版接口文档
- 成集云数据集成平台接口与配置文档