成集云·律所客户关系管理（企业微信智能表格）操作手册
更新: 2026/3/18 字数: 0 字 时长: 0 分钟
一、模板概述
本模板由成集云基于企业微信智能表格打造，专为律所客户与案件全生命周期管理设计，实现「线索挖掘→跟进留痕→案件全流程管理→收支核算→可视化分析」的数字化闭环，助力律所高效管理客户资源、规范办案流程、精准核算案件收益。
核心模块
- 线索管理：统一归集企业/个人客户线索，支持公海池资源再挖掘
- 跟进记录：全流程记录线索与案件的沟通、办案动作，过程可追溯
- 案件管理：覆盖收案→立案→审理→开庭→调解→判决→结案→归档全流程，支持案件结算统计毛利
- 收支管理：记录案件相关收入与成本，自动回写案件管理表完成收益核算
- 案件数据看板：可视化呈现案件数量、收入成本、类型分布等核心指标
业务流转图（竖版）
📸 图片占位：[此处插入竖版业务流程图截图]
二、各模块操作指南
1. 线索管理（客户资源入口）
功能定位：统一管理企业/个人客户线索，支持公海池机制，避免客户资源流失。
1.1 核心操作步骤
新增线索
- 点击「添加一行」，填写客户姓名/公司名称、联系人信息、对接律师等基础信息
- 选择线索来源、需求分类，标记客户状态（线索/成交/流失）
- 系统自动生成唯一「线索编号」，用于后续关联跟进记录与案件
📸 图片占位：[此处插入「线索管理表新增线索界面截图」]
视图与分组使用
- 个人客户线索视图：仅展示个人类型线索，便于针对性跟进
- 企业客户线索视图：仅展示企业类型线索，适合批量维护企业客户
- 公海池视图：筛选「流失」状态线索，作为公共资源池供新人持续挖掘
- 客户状态跟进视图：按客户状态分组，快速切换不同阶段线索的跟进操作
📸 图片占位：[此处插入「线索管理多视图/分组操作界面截图」]
数据联动说明
- 线索信息自动同步至「跟进记录表」，创建跟进时无需重复录入
- 成案线索可直接关联生成案件，数据无缝流转至「案件管理表」
2. 跟进记录（办案过程留痕）
功能定位：记录线索与案件的全流程沟通、办案动作，保障服务过程可追溯、可复盘。
2.1 核心操作步骤
新增跟进记录
- 点击「添加一行」，选择关联线索或关联案件，自动带出客户/案件信息
- 选择跟进方式（面谈/电话/微信/开庭/取证/提交材料等），填写跟进内容与下一步计划
- 设置下次跟进日期，系统将自动提醒，避免遗漏跟进
📸 图片占位：[此处插入「跟进记录表新增记录界面截图」]
视图与查询
- 企业表格视图：按企业客户维度汇总跟进记录
- 个人表格视图：按个人客户维度汇总跟进记录
- 线索跟进日历：按时间维度展示跟进计划，直观查看待办事项
📸 图片占位：[此处插入「跟进记录多视图/日历视图界面截图」]
数据联动说明
- 跟进记录与线索/案件双向关联，可从线索/案件详情页直接查看对应跟进历史
- 跟进内容自动沉淀为律所服务资产，便于新人接手或案件复盘
3. 案件管理（全生命周期办案）
功能定位：覆盖案件从收案到归档的全流程，支持阶段化字段填写与收益结算，是成集云律所管理的核心模块。
3.1 核心操作步骤
创建案件
- 点击「添加一行」，选择来源线索，自动带出客户信息与对接律师
- 填写案件名称、案件类型、委托合同金额等基础信息，设置案件状态为「已收案」
📸 图片占位：[此处插入「案件管理表新建案件界面截图」]
案件流程推进
- 按办案阶段更新「案件状态」：已收案→已立案→审理中→已开庭→调解中→已判决→已结案→已归档
- 不同阶段补充对应字段：立案后填写「案号」「受理法院」，开庭前填写「开庭日期」，结案后填写「案件结果」「结案日期」等
- 丢单/终止案件可标记为「已结案」，用于后续统计分析
📸 图片占位：[此处插入「案件管理表状态更新/阶段字段填写界面截图」]
案件结算与视图
- 案件结算视图：自动汇总关联收支数据，统计案件累计成本、案件累计收入、案件毛利
- 结算状态分组：按「未启动/进行中/已结算/未结算/部分结算」分组，精准管理结算进度
- 开庭日历视图：按开庭日期汇总案件，直观查看开庭排期，避免冲突
📸 图片占位：[此处插入「案件管理结算视图/开庭日历视图界面截图」]
数据联动说明
- 案件信息自动同步至「收支管理表」，录入收支时可直接关联案件
- 收支数据自动回写案件管理表，实时更新案件收入、成本与毛利
4. 收支管理（案件收益核算）
功能定位：记录案件相关收入与成本，精准核算案件收益，为律所经营决策提供数据支撑。
4.1 核心操作步骤
新增收支记录
- 点击「添加一行」，选择关联案件，自动带出案件名称与当事人信息
- 选择流水类型（收入/支出），填写金额、收支日期，标记支付状态（未支付/已确认）
- 收入类型包含律师费、法律顾问费等；支出类型包含诉讼费、差旅费、鉴定费等
📸 图片占位：[此处插入「收支管理表新增记录界面截图」]
视图与对账
- 案件收入视图：仅展示收入类记录，用于统计案件营收
- 案件成本视图：仅展示支出类记录，用于核算办案成本
- 支持按案件类型、执行律师、支付状态筛选，方便财务对账
📸 图片占位：[此处插入「收支管理表筛选/视图切换界面截图」]
数据联动说明
- 收支数据自动汇总至「案件管理表」对应案件的「累计收入」「累计成本」字段
- 结算数据同步至「案件数据看板」，用于收入成本趋势分析
5. 案件数据看板（可视化分析）
功能定位：自动汇总全模块数据，通过多维度图表直观呈现律所经营状况，支持管理层决策。
5.1 核心操作步骤
查看核心指标
- 顶部大数字卡片展示本月新收案数、进行中案件数、已结案案件数、本月总收入、本月总成本，快速掌握经营概况
📸 图片占位：[此处插入「案件数据看板核心指标卡片截图」]
分析业务结构与趋势
- 案件结果状态分布：饼图展示胜诉、调解、驳回等结果占比
- 案件类型数据：饼图展示民事、刑事、行政等案件类型分布
- 案件结算状态：条形图展示各结算状态案件数量
- 收入成本统计：折线图/柱状图展示月度收入、成本、毛利变化趋势
📸 图片占位：[此处插入「案件数据看板分布分析/趋势图表截图」]
筛选与权限控制
- 支持按时间、执行律师、案件类型等维度筛选，精准查看特定范围数据
- 管理员可设置看板查看权限，保障成集云数据安全
📸 图片占位：[此处插入「案件数据看板筛选/权限设置界面截图」]
三、场景问题与解决方案
1. 线索资源如何避免流失？
- 未成交线索自动归入「公海池」，作为公共资源供新人持续挖掘，避免客户资源浪费
- 跟进记录强制填写「下次跟进日期」，系统自动提醒，杜绝漏跟进、慢跟进
2. 案件流程如何规范管理？
- 案件状态按「收案→立案→审理→开庭→调解→判决→结案→归档」固定流转，每个阶段必填对应字段
- 开庭日历视图统一展示所有案件开庭时间，方便律师排期与提醒
3. 案件收益如何精准核算？
- 收支管理表与案件管理表双向关联，每笔收支自动归属对应案件
- 案件结算视图自动计算毛利=累计收入-累计成本，清晰呈现单案收益
4. 数据安全与权限如何管控？
- 企业微信智能表格原生权限控制，可设置律师仅查看本人负责的线索/案件/收支
- 管理员可查看全量数据与看板，保障数据安全与经营分析需求
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