Worktile集成金蝶云星空解决方案
更新: 10/31/2026 字数: 0 字 时长: 0 分钟
业务背景
| 源系统 | 成集云 | 目标系统 |
|---|---|---|
| Worktile |  | 金蝶云星空 |
企业使用 Worktile 进行多项目协作、任务跟踪、工时登记与研发过程管理，同时使用金蝶云星空实现业财一体化核算。两套系统数据相互独立、流程割裂，导致项目工时需人工二次录入财务系统、项目成本核算依赖线下手工统计、研发费用分摊不准确、项目进度与财务数据严重脱节。
通过成集云数据集成平台，可打通 Worktile 开放 API 与金蝶云星空开放 API，自动完成项目基础资料与业务单据的双向同步，实现研发项目管理与财务核算的一体化联动，减少人工录单与对账，提高数据一致性与核算时效。
解决方案
基于成集云数据集成平台构建可视化自动同步任务，对接 Worktile 开放平台（OAuth2 团队授权 tenant-access-token，提供项目管理 mission、任务 task、工时 workload、成员与部门 SCIM 等接口）与金蝶云星空开放 API，将 Worktile 中的项目、部门、成员、任务、工时与费用数据按规则自动映射至金蝶云星空对应单据，按项目、部门、人员自动匹配，自动匹配目标单据与审核状态，全流程自动化、规则化、无需人工干预。
业务流程
一、基础资料同步流程
1. 项目同步流程
2. 部门团队同步流程
3. 成员同步流程
4. 任务类型与标签同步流程
二、业务单据同步流程
1. 任务同步流程
2. 工时登记同步流程
3. 项目费用同步流程
4. 里程碑同步流程
5. 研发物料同步流程
6. 验收交付同步流程
对接说明
一、基础资料同步（Worktile → 金蝶云星空）
- Worktile 项目 → 金蝶云星空项目，按项目编号唯一匹配，同步后两端共享
- Worktile 部门团队 → 金蝶云星空部门，按部门编码映射，目标状态：已审核
- Worktile 成员 → 金蝶云星空员工，按工号唯一匹配，目标状态：已审核
- Worktile 任务类型/标签 → 金蝶云星空成本中心/任务分类，按类型名称映射
二、业务单据同步（Worktile → 金蝶云星空）
- Worktile 任务 → 金蝶云星空项目任务单，按项目 + 负责人自动归集
- Worktile 工时日志 → 金蝶云星空工时记录单，按项目 + 人员 + 日期汇总生成
- Worktile 项目费用 → 金蝶云星空费用报销单，按项目 + 费用类型自动匹配会计科目
- Worktile 项目里程碑 → 金蝶云星空项目结算单，按里程碑完成状态触发结算
- Worktile 研发物料需求 → 金蝶云星空领料出库单，按项目 + 仓库映射生成
- Worktile 验收交付 → 金蝶云星空项目验收单，关联原项目单据生成凭证
三、同步规则与过滤条件
- 项目同步：仅同步已发布状态项目，按项目编号唯一匹配，避免重复建档
- 工时同步：仅同步已审核工时记录，按项目 + 人员 + 日期汇总，剔除草稿与驳回数据
- 费用同步：仅同步已审批费用，按费用类型自动匹配会计科目与核算维度
- 物料同步：仅同步已审批的物料需求，按供应商 + 仓库对应生成出库单
- 同步频率：支持即时触发（单据发生时同步）与定时批量同步；支持全量初始化 + 增量日常同步
- 同步方式：按单生成，目标单据默认暂存，可由财务复核后过账
业务价值
- 项目资料统一：项目、部门、成员、任务分类一次维护，两端同步一致，杜绝重复建档
- 工时自动核算：研发工时数据实时流入财务系统，项目成本核算准确、及时、可追溯
- 研发费用精准分摊：按项目 + 成本中心自动归集费用，分摊规则化，支撑加计扣除与项目毛利分析
- 业财一体化：项目管理数据实时联动财务，项目预算与实际对比分析一目了然
- 项目进度可视：里程碑与结算关联，支撑项目全生命周期财务管理
- 提升运营效率：减少线下统计、录单、对账工作量，支撑企业研发项目精细化管理
接口文档
- Worktile 开放平台 API 文档（dev.worktile.com，OAuth2 团队授权 tenant-access-token）
- 金蝶云星空开放 API 文档