问卷星集成金蝶云星空解决方案
更新: 11/1/2026 字数: 0 字 时长: 0 分钟
业务背景
| 源系统 | 成集云 | 目标系统 |
|---|---|---|
| 问卷星 |  | 金蝶云星空 |
企业使用问卷星搭建客户满意度回访、售后服务质量评价、设备巡检打卡、市场活动报名、员工 360 评估等各类表单与调研，同时使用金蝶云星空管理客户档案、服务工单、销售线索与财务核算。两套系统相互独立：调研与表单收集的结果停留在问卷星后台，无法自动进入 ERP 形成客户档案、服务工单或业务单据，导致客户反馈滞后处理、满意度数据无法与销售 / 服务业绩联动、巡检 / 报名等数据需人工二次录单，数据时效与一致性较差。
通过成集云数据集成平台，可对接问卷星开放 API 与金蝶云星空开放 API，将问卷星回收的答卷按规则自动映射至金蝶云星空对应业务对象（客户、服务工单、销售线索、收付款 / 费用等），实现「表单收集 → 自动入 ERP」的闭环，减少人工录单、提升客户响应速度。
解决方案
基于成集云数据集成平台构建可视化自动同步任务，对接问卷星开放 API（ApiKey Bearer 鉴权，/openapi/default.aspx?action=xxx 拉取问卷列表与答卷数据）与金蝶云星空开放 API，将问卷星中回收的客户满意度、售后评价、设备巡检、报名登记等答卷内容，按题型字段映射至金蝶云星空的客户档案、服务工单、销售线索、收付款 / 费用等业务单据，支持按答卷状态触发、定时批量与增量同步，全流程自动化、规则化、无需人工干预。
业务流程
一、基础资料同步流程
1. 客户与联系人同步流程
2. 市场活动与商品主数据同步流程
二、业务单据同步流程
1. 满意度与售后评价同步流程
2. 报名与预约表单同步流程
3. 设备巡检与打卡同步流程
4. 员工 360 评估同步流程
5. 收款与付费问卷同步流程
对接说明
一、基础资料同步（问卷星 → 金蝶云星空）
- 答卷联系人 → 金蝶云星空客户 / 联系人，按手机号或微信 openid 唯一匹配，自动补全客户名称与联系方式
- 市场活动表单 → 金蝶云星空市场活动，同步活动名称、时间、报名人数等业务字段
二、业务单据同步（问卷星 → 金蝶云星空）
- 满意度 / 售后评价 → 金蝶云星空服务工单，低分评价自动标记紧急并派单跟进
- 报名 / 预约表单 → 金蝶云星空销售线索，按来源渠道归集并分配给对应业务员
- 设备巡检 / 打卡 → 金蝶云星空设备服务记录，按设备编码关联资产台账生成巡检单
- 员工 360 评估 → 金蝶云星空人事绩效附件，按员工工号归档评估结论
- 收款 / 付费问卷 → 金蝶云星空收款单，按金额与订单号匹配生成财务收款记录
三、同步规则与过滤条件
- 触发方式：支持答卷提交后即时触发、定时批量（每日 / 每小时）与增量同步三种模式
- 状态过滤：仅同步已提交且通过校验的答卷，剔除测试答卷与草稿数据
- 去重规则：按答卷 ID 与联系人唯一标识去重，避免重复建档与重复工单
- 字段映射：按问卷题型（单选 / 填空 / 评分 / 矩阵）映射至金蝶对应字段，评分题自动转为数值用于统计
- 异常处理：必填缺失或编码不匹配的答卷进入异常队列，人工确认后补录
- 安全合规：ApiKey 仅在成集云端加密存储，IP 白名单限制调用来源，答卷原文与映射结果可追溯
业务价值
- 反馈自动入 ERP：客户满意度 / 售后评价自动生成服务工单，形成闭环处理与跟进
- 客户资产沉淀：报名 / 问卷联系人自动转为客户与销售线索，反哺营销与复购
- 巡检数字化：设备巡检结果自动进入金蝶设备 / 服务台账，支撑预防性维护
- 减少人工录单：告别手工导出 Excel 再二次录单，降低差错与人力成本
- 数据联动分析：调研数据与销售、服务、财务联动，洞察客户体验与经营短板
- 合规留痕：答卷原文与映射结果全程可追溯，满足内部审计与服务质量考核要求
接口文档
- 问卷星开放平台 API 文档（ApiKey 鉴权，获取问卷列表与答卷数据接口）
- 金蝶云星空开放 API 文档